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1a. Fase:
18/02/2004 - União Cacoalense 1 X 1 GUARANI
03/03/2004 - GUARANI
0 X 0 União Cacoalense
2a. Fase:
17/03/2004 - América (MG) 1 X 1 GUARANI
24/03/2004 - GUARANI
1 X 0 América (MG)
3a. Fase (Oitava-de-final):
14/04/2004 - GUARANI 1 X 1 Santo André
05/05/2004 - Santo André 0
X 0 GUARANI